iGaming en América Latina – Todo lo que necesitas saber


Bienvenido a Latinoamérica (LatAm), una región con una población que supera los 670 millones de habitantes y tiene un mercado prometedor para el sector iGaming.

Aunque es una oportunidad de oro para que los casinos online y casas de apuestas deportivas aprovechen un mercado interminable con usuarios activos y diversos. Ingresar a este mercado puede ser complicado ya que el marco legal todavía se está desarrollando. Hoy vamos a analizar con mayor detenimiento el estado actual del mercado de los juegos de azar online en Sudamérica, sus tendencias, oportunidades y obstáculos, además de profundizar en el estado legal del sector iGaming en esta región.

Situación general de los juegos de azar online en Latinoamérica

Durante años, Latinoamérica ha sido el centro de atención dentro de la comunidad global de los juegos de azar online. A pesar de los desafíos como las inconsistencias jurisdiccionales y el procesamiento de pagos, los expertos predicen que esta región está a punto de tener un rol muy importante en la industria iGaming. Entonces, ¿qué factores fomentan la confianza en el mercado latinoamericano? ¿Qué hace que sea una región tan prometedora y atractiva para los juegos online? Varios factores contribuyen a esto.

Gran población

Latinoamérica tiene una población que supera los 670 millones de habitantes, lo que ofrece un enorme potencial en el área de los juegos de azar online y las casas de apuestas.

Aumento de la clase media

La clase media latinoamericana está aumentando rápidamente, contribuyendo a la expansión económica y empresarial, ya que este grupo tiene a su disposición presupuestos mayores para el ocio, incluyendo los casinos online y las casas de apuestas.

Alto porcentaje de adopción móvil

Más del 70% de la población en Latinoamérica tiene un teléfono celular, influyendo a que haya una mayor cantidad de potenciales usuarios de iGaming.

Creciente aceptación de la regulación del juego

Durante los últimos años muchos países sudamericanos han anunciado desarrollos o mejoras de la legislación de juego online para regular la industria. Brasil, que ha estado finalizando su legislación para regular este nicho, es el último gran ejemplo de este movimiento. Estos esfuerzos hacen que la región cree un entorno más favorable para los negocios y atraer a los inversores.

Alta preferencia por las apuestas deportivas

En Latinoamérica las apuestas deportivas son la principal atracción de la mayoría de los usuarios y, superando a los juegos de casino. El amor de la población por los deportes se traduce en un deseo de apoyar a sus equipos favoritos, lo que genera una fuerte demanda de servicios de apuestas deportivas.

Valores culturales

La lotería, el bingo, las apuestas en carreras de caballos, muchas actividades de juego han formado parte de las rutinas de los latinoamericanos a lo largo de la historia. En algunos países, esta fidelidad al juego ha ido creciendo durante muchos años.

Merece la pena mencionar este último punto. El interés regional por los juegos de azar y los juegos de azar online está arraigado en la historia de países y regiones específicas. México, por ejemplo, tiene una rica historia de juegos de azar que se remonta al imperio azteca, cuando se jugaba un juego llamado Patolli. Un tipo de juego popular en Brasil es el ‘Jogo do Bicho’, un juego de lotería que lleva funcionando durante más de 100 años.

Chile, Perú y Argentina son algunos países donde sus habitantes prefieren loterías y carreras de caballos. Claramente, el juego ha sido una actividad popular en Sudamérica durante décadas. Como la mayoría de las personas ya están familiarizadas con ciertas actividades de juego, comprenden el concepto y el valor del juego y tienen el deseo de experimentar; Sudamérica ya está preparada para innovar.

Situación regulatoria

El rápido y prometedor crecimiento de Latinoamérica se ve obstaculizado por la falta de un sistema regulatorio claro y unificado para los juegos de azar online. Ahora la región parece bastante fragmentada, con regulaciones que varían según el país, que van desde “prohibiciones completas”, hasta “situaciones completamente reguladas”, lo que provoca muchas áreas ambiguas sin una posición clara.

El término «mercados grises» hace referencia a áreas donde el juego no es explícitamente legal ni ilegal. La falta de regulación puede llevar a los jugadores a elegir marcas de juegos de azar online que no son necesariamente confiables o de buena reputación, poniendo en riesgo sus fondos e información personal.

Los mercados semiregulados plantean riesgos para la reputación y la regulación de los operadores, así como oportunidades reducidas para la promoción y el procesamiento de los pagos.

El estado pierde ganancias fiscales, proporciona una protección insuficiente para el público y aumenta el riesgo de fraude y lavado de dinero. Sin embargo, una regulación excesiva puede restringir el crecimiento del mercado y disuadir a los posibles operadores debido a sus altos costos y pautas complicadas. Esta situación requiere que el gobierno logre un equilibrio para maximizar el potencial.

Veamos cómo está en la actualidad la legalización del juego en la región.

¿Es legal el juego en Latinoamérica?

El estado legal continental de los juegos de azar online es bastante irregular. Hay una serie de países que han permitido los juegos de azar online y ahora están disfrutando de sus recompensas, hay quienes prohíben todas las formas de juego, lo que les impide acceder a una cuota de mercado, y hay otros indecisos donde los juegos de azar online no están prohibidos ni permitidos. Retrasar la regulación oficial perjudica a la propia población, ya que siempre puede afectar el desarrollo regional, la seguridad de los jugadores y los impuestos adicionales.

Revisemos la situación de los siguientes tres países que servirán de ejemplo donde el juego es legal en Sudamérica.

iGaming en Argentina

La estructura federativa del gobierno de Argentina permite regular los juegos de azar online según cada una de sus 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. La regla general es que los juegos de azar online están prohibidos si no están permitidos a nivel local.
En la actualidad, los juegos de azar online están permitidos, regulados y activos en la mayoría de las provincias, mientras que en otros lugares sigue siendo un tema de discusión.

iGaming en Brasil

Como potencial competidor de Argentina y México, Brasil agitó el sector en 2018 al redactar una ley que regulaba los juegos de azar. Sin embargo, tras años de estancamiento legislativo, el país logró un avance significativo en 2023. Con el respaldo del presidente Lula da Silva, Brasil promulgó una ley integral el 30 de diciembre de 2023, que permite las apuestas deportivas tanto en instalaciones físicas como en línea bajo la Ley Nº 14790. Este desarrollo, que se basa en las fundaciones de la Ley Nº 13,756, fortalece la posición de Brasil como un mercado prometedor con marcos regulatorios claros, abriendo caminos para un crecimiento económico y sectorial considerable.


iGaming en Colombia

Colombia fue la pionera en la industria del juego online en la región al legalizarla y otorgar licencias a los operadores en 2016. Como veremos más adelante y en base a sus resultados, es obvio que la concesión de licencias adecuadas y la cooperación con los operadores conducen al crecimiento económico. Además, los ingresos fiscales de provenientes del juego contribuyen al sistema sanitario del país.

Requisitos de licencias de juego online en América del Sur

En pocas palabras, podemos decir que en Sudamérica las licencias están fragmentadas, descoordinadas y varían en cada país.

Varios de los marcos legales más completos y transparentes relacionados con los juegos de azar online se pueden encontrar en México y Colombia. Aunque Brasil todavía está en el aire, aquí también están apareciendo requisitos claros. El reciente requisito brasileño de que los operadores de apuestas deportivas estén ubicados en el país en vez de fuera de sus fronteras, es un buen ejemplo de esto.

La obtención de una licencia en Latinoamérica puede requerir lo siguiente:

  • Estabilidad financiera y solvencia.
  • Prueba de prácticas de juego responsable.
  • Información de los jugadores y protección de sus fondos.
  • Cumplimiento contra el lavado de dinero.
  • Cumplimiento técnico y operativo.
  • Pago de impuestos y tasas.
  • Entidad legal local.
  • Cumplimiento de las regulaciones específicas del país y los requisitos de licencia.
  • Asesoramiento jurídico especializado en procesos de concesión de licencias específicos para cada país.

El proceso de obtención de una licencia en una potencia en crecimiento como Sudamérica puede ser largo y consumir muchos recursos debido a que el marco regulatorio no siempre es claro y exhaustivo. Pero enfocarse en audiencias nuevas y activas en un mercado en crecimiento, podría ser una inversión inteligente.

Juegos de azar online en Latinoamérica: análisis de mercado

Varios de los factores que comentamos previamente, el trasfondo cultural, la economía vibrante, la creación de un marco legal para los juegos de azar online y la creciente digitalización, han sido confirmados por expertos de la industria, por lo que Latinoamérica tiene un enorme potencial de mercado. ResearchAndMarkets.com estima que el mercado latinoamericano de juegos de azar crecerá a una tasa compuesta anual del 18,4% entre 2022-2028, lo que respalda la tesis.

Para comprender mejor el desarrollo de la región, echemos un vistazo a las estadísticas de los juegos de azar online en Latinoamérica.

Tamaño y tendencias del mercado

Los datos no mienten, así que echa un vistazo a la siguiente infografía y mira el estado actual y las predicciones para la industria.

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Según Statista, el mercado de los juegos de azar online en Latinoamérica crecerá exponencialmente hasta los 3.400 millones de dólares en 2025.  Este punto confirma todas las predicciones de los expertos de que la región está bien posicionada para tomar la delantera en un futuro cercano.

Las estadísticas detalladas de Nuvei sobre los juegos de azar por país en Latinoamérica mejoran aún más el panorama. Se basan en el número de visitas diarias a sitios web de casinos dentro de una jurisdicción como un indicador de la actividad de juego. Tres de los ocho primeros países en la clasificación son de Latinoamérica, superando incluso al Reino Unido en esta clasificación.

Mercado Clasificación global Visitas diarias (‘000)
Brasil 1 7,857
Nigeria 2 5,660
Reino Unido 3 4,827
México 4 3,597
Turquía 5 2,238
Italia 6 1,894
Sudáfrica 7 1,770
Colombia 8 1,750

Según el compromiso y el tamaño del mercado, la región podría ser una joya de gran valor en el portfolio de cualquier operador o casa de apuestas.

¿Quieres saber quién generará más GGR por país?

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No es de extrañar que Brasil, cuyas decisiones son observadas de cerca por todo el mundo iGaming, se encuentre en la parte superior de la lista. En 2026, se espera que Brasil tenga un GGR de más de 1.500 millones de dólares, a pesar del prolongado proceso de legalización del juego online. 

Colombia, uno de los pocos países de la región con una regulación transparente de los juegos de azar online desde 2016, no puede ser descartado. El país ha hecho un gran esfuerzo y, según Statista, el GGR online en Colombia lleva creciendo desde 2018, alcanzando un máximo de aproximadamente 300 millones de dólares en 2021.

Con un gobierno basado en provincias, Argentina hereda una regulación inconsistente. La posición oficial sobre el juego todavía está surgiendo en algunas provincias, mientras que está permitida en otras.

Contenido de los juegos de azar online en Latinoamérica

Y ahora llegamos a la parte más interesante de nuestro análisis, la chispa que siempre distingue a cada región y da una idea completa de su audiencia: ¡el contenido de juego!

Mira qué tipos y categorías de actividades de juego son la preferencia de la audiencia latinoamericana.

Apuestas deportivas

Latinoamérica es única en términos de distribución de influencia entre casinos y deportes. El patrón habitual en todo el mundo es que una marca de casino se vea reforzada por un negocio de apuestas. Pero Sudamérica es una región donde ocurre lo contrario, y los casinos tienen un papel importante pero más de apoyo.

La pasión por los deportes está arraigada en la población local. Es un patrón cultural muy fuerte, que explica la popularidad de las apuestas deportivas en la región. El impulso, la emoción y el deseo de estar aún más conectado con su equipo favorito e invertir en el resultado de un partido, hacen de la región un lugar ideal para comenzar un negocio de apuestas deportivas.

¿Cuáles son los deportes más populares para hacer apuestas deportivas en Brasil?

  1. Fútbol
  2. Voleibol
  3. Artes marciales mixtas y jiu-jitsu brasileño
  4. Baloncesto
  5. Deportes de motor

Con el siguiente gráfico se muestra claramente que las apuestas deportivas están en aumento no solo en Latinoamérica, sino también en otros mercados. El deporte solo ha aumentado en impacto, por lo que combinar deporte y casino dentro de una sola oferta de juego beneficia al operador de múltiples maneras: para la promoción, el alcance de la audiencia y la interacción perfecta.

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Slots, juegos de mesa

Las slots, en particular, tienen un gran número de seguidores en la región, con muchos jugadores atraídos por la emoción y los premios potenciales de estos juegos.

Los juegos de mesa, como el blackjack y la ruleta, también son populares entre los jugadores de Latinoamérica. Estos juegos ofrecen una experiencia de casino más tradicional y a menudo favorecen a jugadores con más experiencia que disfrutan de la estrategia y la habilidad que requieren estos juegos.

Otro factor que contribuye a la popularidad de las tragamonedas y los juegos de mesa en Latinoamérica es la creciente disponibilidad de casinos online de calidad alta en la región. Muchos operadores líderes en el sector iGaming se han expandido durante los últimos años a Latinoamérica, ofreciendo a los jugadores una amplia variedad de juegos y opciones de apuestas.

En general, la popularidad de las slots y los juegos de mesa en Latinoamérica es un testimonio del creciente interés de la región por los juegos y el entretenimiento online. A medida que la industria del iGaming continúa expandiéndose en la región, es probable que veamos aún más jugadores acudiendo a los casinos online para disfrutar de sus juegos favoritos.

Juegos de peces

Los juegos de peces son relativamente nuevos en el panorama iGaming de Latinoamérica, pero han ganado popularidad rápidamente. Los juegos de peces implican la captura de peces para obtener recompensas en un entorno de estilo arcade. 

¿Cómo funcionan los juegos de peces?

En esencia, es un tipo de juego basado en un generador de números aleatorios. Los juegos de peces incorporan un elemento competitivo, donde los jugadores se reúnen en un equipo y apuestan disparando balas que están representadas por apuestas. Cuando la apuesta da en el blanco y «mata» a un pez (u otro personaje), el jugador gana.

Con su origen en Asia, los juegos de peces han capturado inesperadamente las mentes y los corazones de las audiencias latinoamericanas. ¿Qué explica este éxito? Hay varios factores.

  1. Jugabilidad única. Debido a la interacción y la competencia existente, el juego se vuelve más inusual y atractivo para los jugadores. Una característica especial es la presencia del nivel “gran jefe”, donde los jugadores pueden esperar grandes ganancias si derrotan con éxito al “gran jefe”.
  2. Diversos datos demográficos de los jugadores. Los juegos de peces online son atractivos para muchos jugadores, incluyendo aquellos que normalmente no participan en los juegos de apuestas online tradicionales. La combinación de concepto y efectos atractivos hace que el juego se sienta increíblemente inmersivo más allá de cualquier cosa que el mercado haya ofrecido previamente. 
  3. Gráficos y efectos de sonido atractivos. Además de sus gráficos, que complementan la jugabilidad, también se incluyen potentes efectos de sonido que hacen que en todo momento el jugador se sienta completamente inmerso.

Los datos hablan por sí mismos. Echemos un vistazo a los principales países de Latinoamérica en cuanto a la popularidad de los juegos de peces proporcionados por KA Gaming, uno de los proveedores de juegos con una llamativa colección que supera los 500 títulos e incluye más de 50 juegos de peces:

  1. Argentina
  2. Brasil
  3. Chile
  4. Perú

En Asia, donde la categoría ya está bien establecida y genera volúmenes significativos para los operadores, el recuento promedio mensual de apuestas oscila entre 12 y 25 millones. En Argentina, solo el número de apuestas cuenta con 8,5 millones. Basándonos en las estadísticas, tenemos todas las razones para decir que el potencial de los juegos de peces en este mercado todavía no se ha agotado y solo crecerá.

Los argumentos anteriores nos llevan a creer que la integración con proveedores con juegos de peces es una inversión rentable dentro del desarrollo del mercado latinoamericano. SOFTSWISS Game Aggregator ofrece juegos de KA Gaming y otros estudios especializados en una integración API, que resuelve de una vez por todas el problema de añadir contenido relevante.

Juegos de bingo y lotería

Una de las razones de la popularidad de los juegos de bingo y lotería en Latinoamérica es su accesibilidad. Usualmente estos juegos son fáciles de entender y requieren poca o ninguna habilidad o estrategia, lo que los hace accesibles para cualquier jugador con edad legal independientemente de su nivel de experiencia.

El bingo, en particular, tiene mucha presencia en Latinoamérica, con muchos jugadores atraídos por los aspectos sociales y comunitarios del juego. El bingo online también ha experimentado un crecimiento significativo en la región, con muchos operadores que ofrecen juegos de bingo y versiones diferentes.

Los juegos de lotería, como las tarjetas rasca y gana y los juegos instantáneos, también son populares entre los jugadores de Latinoamérica. Estos juegos ofrecen el potencial de pagos instantáneos y se pueden jugar rápida y fácilmente, lo que los convierte en una opción conveniente para jugar desde cualquier lugar.

En general, la popularidad de los juegos de bingo y lotería en Latinoamérica resalta la diversidad y profundidad de la industria iGaming en la región. A medida que los juegos de azar online continúan creciendo en popularidad en Latinoamérica, es probable que veamos aún más jugadores recurriendo a estos emocionantes y accesibles juegos.

Desafíos en el mercado iGaming latinoamericano

El procesamiento de los pagos puede ser particularmente desafiante en Latinoamérica, donde muchos países tienen regulaciones financieras complejas y acceso limitado a los servicios bancarios tradicionales. Esto puede dificultar que los jugadores hagan depósitos y retiros de los casinos online, y que los operadores procesen los pagos de manera eficiente y segura. 

Los estudios de mercado y los datos proporcionados por consultoras internacionales especializadas en Latinoamérica, indican que el 54% de los consumidores de la región utiliza métodos de pago digitales, mientras que el 46% utiliza dinero en efectivo.

Al escribir este artículo, entre los sistemas de pago populares en la región se encuentran PIX, Ballet y Pay4Fun.

El procesamiento de pagos está estrictamente controlado por el estado, con predominio de los sistemas controlados por el gobierno. Aunque sin lugar a dudas el nivel de digitalización está aumentando, todavía ha sido insuficiente durante mucho tiempo. La audiencia tiene el sistema PIX, un sistema de pago desarrollado por el gobierno que no era particularmente conveniente para los clientes. Se decidió autorizar el desarrollo del sistema Boleto, que era el punto de entrada para que los jugadores aseguraran los pagos en el juego en la región. El sistema tiene muchas características útiles, como estar operativo durante todo el día.

A pesar del desarrollo del sector en la región, todos los pagos todavía se procesan a través de bancos y solo los días laborables. Esto crea algunos obstáculos para los operadores, ya que podría ser un punto de fraude por parte de los jugadores cuando juegan con fondos que no están disponibles en la cuenta, pero que se hace evidente para el operador después de hacer la apuesta.

Los vales o cupones de apuestas, que se venden offline, tampoco deben descartarse. Hacen que el proceso de juego sea casi completamente anónimo, lo que aumenta el riesgo de lavado de dinero y varios esquemas fraudulentos.

Oportunidades en el mercado iGaming latinoamericano

A pesar de estos desafíos, también hay muchas oportunidades para los operadores en el mercado iGaming latinoamericano.

Juegos móviles

Los juegos móviles son una de las oportunidades más atractivas. Según Statista, se estima que 147 millones de personas en Latinoamérica serán jugadores móviles en 2020. Se espera que esta cifra aumente en casi un 17% para 2025, lo que representa casi el 10% del uso global de los juegos móviles.

Esto presenta una oportunidad significativa para que los operadores ofrezcan juegos y plataformas compatibles con dispositivos móviles que puedan llegar a los jugadores en cualquier lugar sin que tengan que estar atados a un ordenador para disfrutar de la experiencia de juego.

eSports

Otra área de oportunidad en aumento son las ligas de los eSports o deportes digitales. Los deportes electrónicos son un mercado de juegos de azar online en rápido crecimiento en Latinoamérica, con muchos jugadores y aficionados de juegos como League of Legends y Dota 2. A medida que más y más jugadores recurren a los eSports para entretenerse, existe una creciente demanda de apuestas y torneos de deportes digitales.

Criptomonedas

Según Chainalysis, Latinoamérica es el hogar del séptimo mercado de criptomonedas más grande del mundo. Un número creciente de personas locales se están interesando por las criptomonedas.

En general, los apostadores con criptomonedas representan una audiencia altamente conocedora de la tecnología que no es fácil de atrapar. Según el crecimiento esperado de los jugadores con criptomonedas durante los próximos años, será apropiado expandir las ofertas de juegos para este mercado con una gama más amplia de posiciones atractivas y únicas.

Conclusión: el futuro del iGaming en Latinoamérica

En general, la industria de iGaming en Latinoamérica está preparada para disfrutar de un crecimiento significativo durante los próximos años. Con más países legalizando y regulando los juegos de azar online, es probable que haya un aumento en la demanda de juegos de casino online y apuestas deportivas.

A pesar de esto, hay muchos desafíos que la industria tendrá que superar, como los obstáculos regulatorios y la competencia de los casinos físicos. Para tener éxito en un mercado tan dinámico, las empresas iGaming deben ser innovadoras, estar centradas en el cliente y estar preparadas para exprimir cada moneda. 

2024 parece ser un momento razonable para ingresar al mercado iGaming de Latinoamérica y capitalizar el brillante y prometedor futuro de la región con un socio potente, una inversión adecuada y una planificación estratégica.

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