Lançar um cassino online em um país ou região específica exige uma pesquisa detalhada e uma preparação cuidadosa. Isso envolve compreender a dinâmica do mercado do país e sua história com jogos de azar, jogos online e regulamentações de apostas. Um bom conhecimento da cultura também pode influenciar o sucesso final do seu produto.
Este artigo explora esses principais aspectos no contexto do mercado mexicano de iGaming e oferece insights para ajudar a construir um empreendimento de jogos online bem-sucedido e adaptado ao mercado local.
Abrir um cassino online no México — principais considerações
Dinâmica do mercado: os operadores devem considerar criar uma casa de apostas esportivas focada na Liga MX e nos principais campeonatos europeus de futebol, além de beisebol, NFL e esportes locais populares, como corridas de galgos ou luta livre (lucha libre). Para os cassinos, oferecer caça-níqueis em espanhol com temas Maias/Astecas ou do Día de Muertos pode ser interessante. Alinhar as promoções com datas específicas como o Cinco de Mayo, o Dia da Independência, a Copa do Mundo ou o Super Bowl também pode aumentar o engajamento.
Conformidade jurídica: para entrar no mercado, é necessário ter uma parceria com um cassino ou casa de apostas esportivas licenciada no México. Já faz alguns anos que não são emitidas novas licenças online independentes, e o sublicenciamento foi encerrado no final de 2023. Por meio desse parceiro, você enviará documentos técnicos certificados (RNG, motor de apostas esportivas, KYC/PLD etc.) para a Secretaría de Gobernación (SEGOB) e deverá se planejar para um ciclo de licenciamento de 12–18 meses.
Métodos de pagamento: é importante oferecer métodos de pagamento locais populares no México, além das opções padrão: integre o OXXO Pay, SPEI (e CoDi/DiMo), além de cartões e carteiras digitais (Neteller, Skrill, PayPal/Mercado Pago), todos em pesos mexicanos (MXN).
Software: plataformas compatíveis com dispositivos móveis são indispensáveis para aproveitar o boom do uso de smartphones no país.
Infraestrutura tecnológica: para facilitar o seu lançamento, é aconselhável escolher um fornecedor de serviços de tecnologia confiável e em conformidade com as normas mexicanas que ofereça soluções sólidas, módulos de conformidade pré-aprovados, suporte jurídico local e integrações de pagamento/CDN.
Por que o México?
O mercado de cassinos e apostas online do México está entre os que mais crescem na América Latina, com um valor anual estimado em 1,96 bilhão USD até 2030. O aumento do uso da internet provocou um rápido crescimento dos jogos online e continua sendo uma porta de entrada importante para os usuários mexicanos.
O avanço da tecnologia dos smartphones aumentou ainda mais o número de jogadores de cassinos online no México, tornando as plataformas móveis um ponto de acesso fundamental para uma parcela significativa da população: a penetração da internet já chega a 83,3% (110 milhões de usuários), e o país conta com 127 milhões de celulares ativos
Os jogadores mexicanos têm uma forte preferência por apostas esportivas, principalmente futebol, corridas de cavalos, corridas de galgos e Jai Alai. Os jogos de azar em estabelecimentos físicos estão intimamente ligados ao setor de turismo do país, com muitos locais de entretenimento situados perto da fronteira com os EUA.
Jogos tradicionais como loterias continuam totalmente legais e muito populares. As touradas e as rinhas de galo, embora culturalmente relevantes e permitidas em nível nacional, estão sujeitas a diferentes legislações locais: alguns estados permitem abertamente, outros impõem restrições ou já proibiram essas atividades devido a preocupações com o bem-estar dos animais.
Com sua paixão por jogos e hábitos digitais em crescimento, o México se tornou, de fato, um terreno fértil para empreendimentos de cassinos e casas de apostas esportivas online. No entanto, nem tudo são flores, e o México não é exceção: as regulamentações estão sempre evoluindo, exigindo monitoramento constante. Os operadores devem seguir rigorosamente as regras de publicidade, o jogo responsável e as regulamentações de armazenamento de dados para permanecerem em conformidade e terem sucesso no mercado.
Os jogos de azar online são legais no México?
Sim, mas com restrições. Os jogos de azar online são legais no México exclusivamente para operadores que já possuem uma licença válida de cassino físico emitida pela Secretaría de Gobernación (SEGOB). Na prática, esse cenário é praticamente fechado para novos participantes: há muitos anos não são emitidas novas licenças para cassinos físicos e não existe um processo estabelecido para que novos interessados obtenham uma de forma independente.
Como resultado, a única alternativa viável para operadores estrangeiros ou novos é firmar uma parceria, investir ou adquirir uma participação em um detentor de licença já existente que, normalmente, é um operador mexicano consolidado, com presença local comprovada e histórico de conformidade.
A Secretaría de Gobernación regula e supervisiona toda a conformidade. Qualquer tentativa de acessar o mercado sem ter um parceiro local sólido ou sem cumprir todos os requisitos legais dificilmente terá sucesso e envolve riscos jurídicos significativos.
Licenciamento de cassinos online no México
As leis de jogos de azar do México historicamente visam restringir as atividades de jogos de azar desde a Revolução Mexicana. Influenciado pela Igreja Católica e pelos movimentos de libertação, o presidente Lázaro Cárdenas implementou uma proibição da maioria das formas de jogos de azar em 1948.
No entanto, certas atividades como dominó, jogos com as mãos e rinhas de galo ocasionais permaneceram praticamente sem restrições. As apostas esportivas também eram relativamente proibidas até que a alta demanda levou à sua legalização.
O surgimento da tecnologia da internet no início dos anos 2000 levou o governo a reavaliar sua posição. A SEGOB passou a emitir mais licenças em poucos anos do que em toda a metade do século anterior.
Em novembro de 2023, reformas significativas no Regulamento da Lei Federal de Jogos e Sorteios foram promulgadas, incluindo a proibição de máquinas caça-níqueis em todos os cassinos e estabelecimentos de jogos de azar. Quando uma licença expira (normalmente após 15 anos), o operador deve encerrar as operações, a menos que uma nova licença seja concedida. A expectativa é que essas mudanças regulatórias tenham um impacto muito positivo no setor de jogos de azar online.
Atualmente, qualquer operador local deve possuir uma licença de operação física antes de solicitar uma extensão para operar online.
Embora as empresas estrangeiras sem licenças mexicanas não estejam formalmente autorizadas a operar, elas não são ativamente impedidas de oferecer serviços aos jogadores mexicanos, desde que façam parceria com uma empresa local de iGaming já licenciada e com presença física.
| 1. Faça uma parceria local: | Os operadores estrangeiros devem colaborar com ou adquirir uma empresa local que já possua uma licença para operar um cassino físico. |
| 2. Solicite a extensão para operar online: | Envie uma solicitação de extensão de licença para oferecer jogos de azar online por meio do seu parceiro local ao Ministério do Interior (SEGOB). Taxas de licença: 1% ou 2% da receita bruta de jogos, dependendo das condições da licença, pagas à SEGOB. |
| 3. Realize uma auditoria técnica: | Laboratórios certificados, como GLI ou BMM, devem auditar seus sistemas técnicos, incluindo o RNG, as integrações da casa de apostas esportivas e as medidas de cibersegurança. |
| 4. Aguarde a aprovação: | A SEGOB normalmente concede a aprovação em 3 a 6 meses. |
Métodos de pagamento e tributação
O México tem a reputação de ser o segundo maior mercado de comércio eletrônico da América Latina. Em 2024, seu mercado de comércio eletrônico foi avaliado em 789,7 bilhões MXN (aproximadamente 39,3 bilhões USD), registrando um crescimento de mais de 20% em relação ao ano anterior.
A maioria dos mexicanos prefere usar o smartphone para realizar pagamentos, por isso, integrar os sistemas de pagamento mais populares é essencial para atender às expectativas dos jogadores.
Sistemas de pagamento populares no México
Sistemas amplamente usados, como Neteller e Skrill, aceitam o peso mexicano e são comuns em toda a região da América Latina. O uso de cartões de crédito, principalmente Visa e MasterCard, também é amplamente utilizado.
No entanto, quando se trata de pagamentos digitais em cassinos online mexicanos, é importante observar que muitos cartões nacionais não permitem transações internacionais. Nessas situações, o Paysafecard vem se mostrando uma alternativa prática e vem ganhando espaço entre os jogadores locais.
O PayPal continua sendo um dos principais meios de pagamento eletrônico, embora a empresa venha se retirando do setor de iGaming em todo o mundo.
As criptomoedas também estão se tornando uma opção de pagamento cada vez mais viável para cassinos online e casas de apostas esportivas no México. Com a capacidade de oferecer transações rápidas, seguras e descentralizadas, as criptomoedas são um complemento valioso aos sistemas de pagamento mais tradicionais.
Opções de pagamento locais
No México, diversas soluções de pagamento locais vêm ganhando relevância, oferecendo aos cassinos formas eficazes de atender às preferências dos jogadores locais:
- Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI): esse é o principal sistema de transferência bancária em tempo real do México, gerenciado pelo Banco de México. O SPEI facilita a transferência segura e instantânea de fundos diretamente das contas bancárias dos jogadores, o que o torna especialmente atraente para depósitos em cassinos online.
- Cobro Digital (CoDi): lançado pelo Banco de México em 2019, o CoDi permite fazer pagamentos com dispositivos móveis por meio de códigos QR ou NFC.
- Dinero Móvil (DiMo): o Banco de México lançou esse serviço em 2023. O DiMo simplifica o envio e o recebimento de dinheiro usando apenas um número de telefone, o que o torna extremamente fácil de usar.
Oferecer opções de pagamento locais, como o SPEI, o CoDi e o DiMo, torna as transações mais fáceis e confortáveis para os jogadores mexicanos. No entanto, os operadores precisam garantir que todos os métodos de pagamento oferecidos sejam compatíveis com sua plataforma, atendam aos requisitos legais e estejam alinhados com as reais necessidades dos jogadores.
Principais impostos para operadores de iGaming no México
Se você está planejando lançar um cassino online no México, é importante entender como funcionam os impostos e o que esperar nesse sentido.
Todos os operadores pagam 30% de imposto de renda corporativo (ISR) sobre sua receita líquida anual, um padrão para a maioria das empresas mexicanas.
Existe também o IEPS, um imposto especial sobre a atividade de apostas. Ele é fixado em 30% de todas as apostas realizadas a cada mês, ou seja, ele é calculado sobre o volume de apostas (turnover), não sobre o lucro.
No entanto, é possível aliviar um pouco o peso deduzindo alguns dos impostos locais ou regionais já pagos, até o limite de 20% do valor total do IEPS.
Dicas de marketing para lançar um cassino online no México
Todos os jogos de azar (presenciais e online) são regulamentados pela Lei Federal de Jogos e Sorteios (Ley Federal de Juegos y Sorteos) e suas regulamentações. Somente os operadores licenciados pelo governo podem fazer publicidade legalmente.
O que é proibido?
- A publicidade de cassinos não licenciados (nacionais ou estrangeiros) é estritamente proibida. Isso se aplica à TV, rádio, sites, redes sociais, afiliados e influenciadores.
- Apelos diretos aos jogos de azar (“dinheiro fácil”, “vitória garantida”) ou direcionados a menores são proibidos.
- Anúncios na mídia direcionados a menores de 18 anos.
- Falta de informações sobre a licença: anúncios sem o número da licença do operador são ilegais.
- Anúncios enganosos: alegações falsas sobre odds, prêmios ou bônus são proibidas pela lei de proteção ao consumidor.
O que é permitido?
- Os operadores licenciados podem promover suas marcas por meio de canais digitais, afiliados, influenciadores e patrocínios, desde que cumpram todos os requisitos legais.
- A publicidade deve incluir:
- O número da licença
- O aviso de “18+”
- Uma mensagem de jogo responsável (por exemplo, “Juega con responsabilidad”).
- O marketing de afiliados e as promoções com influenciadores são permitidos, desde que o patrocínio seja claramente divulgado e o conteúdo seja direcionado a adultos.
- Patrocínios esportivos (como times de futebol) são legais e comuns.
- É permitido anunciar bônus e promoções, mas todos os termos e condições devem ser claros e estar visíveis.
- Anúncios em redes sociais e no Google/Facebook são permitidos, mas os anunciantes devem ser certificados e usar a restrição de idade.
Dada a natureza sensível do marco legal do México em relação à publicidade direta de jogos de azar, é recomendável adotar uma abordagem de marketing diversificada.
Algumas estratégias eficazes incluem marketing de afiliados, conteúdo patrocinado, artigos, avaliações online, menções em veículos de mídia digital e publicações com foco em nichos específicos.
Existem cada vez mais evidências de que as redes sociais apresentam um desempenho significativamente melhor nos mercados latino-americanos do que em alguns mercados europeus, onde o conteúdo de jogos de azar frequentemente enfrenta dificuldades em ganhar popularidade. O uso de influenciadores locais e plataformas regionais pode gerar um forte retorno em termos de engajamento.
Como escolher um fornecedor de plataforma
A escolha do fornecedor de plataforma é fundamental na implementação da sua estratégia de marketing, na gestão de bônus e sistemas de pagamento e na otimização da experiência do usuário. É fundamental selecionar um parceiro que atenda às necessidades técnicas e estratégicas da sua empresa no mercado mexicano.
Software
Faça uma lista do que é indispensável: integrações de pagamento (como SPEI, CoDi, criptomoedas), suporte ao peso mexicano, gestão completa de jogadores e ferramentas para oferecer bônus ou programas de fidelidade. Se você pretende oferecer apostas esportivas além de jogos de cassino, sua plataforma precisa de um motor de apostas esportivas confiável e capaz de lidar com odds ao vivo e ligas locais.
Na verdade, as apostas esportivas representam cerca de 50% de todas as apostas online no México, com o futebol liderando em popularidade, seguido pelo beisebol e pelo futebol americano.
A capacidade de se adaptar às preferências locais, seja por meio de tipos de jogos, opções de pagamento ou promoções, é mais importante do que ter uma longa lista de recursos genéricos.
Jogos
A variedade faz a diferença: os jogos de caça-níqueis, por exemplo, apresentam diversos temas e formatos. Alguns jogadores preferem jogos de mesa, esportes ou até experiências com crupiê ao vivo. Entender os gostos do público permitirá que você ajuste seu portfólio.
É importante destacar que os sorteios de loteria e os jogos de azar instantâneos também são muito populares, com estudos recentes mostrando que até um quarto dos adultos mexicanos participa desses jogos. Já os jogos de cassino, incluindo caça-níqueis online e jogos de cartas clássicos como blackjack e pôquer, representam uma parcela significativa do interesse dos jogadores.
Escolha uma plataforma que ofereça acesso a uma ampla biblioteca de jogos e permita adicionar novos conteúdos rapidamente, de acordo com as tendências ou pedidos do seu público. Pergunte aos potenciais parceiros sobre a experiência deles atuando na América Latina e se eles têm parcerias locais ou acordos especiais com estúdios de jogos populares.
Conformidade e segurança
Embora os fornecedores de plataforma não precisem de uma licença B2B independente, sua tecnologia deve ser totalmente compatível com os requisitos da SEGOB. Isso inclui jogos certificados, armazenamento seguro de dados e ferramentas adequadas de KYC/PLD.
Em última análise, os operadores são responsáveis por cumprir todos os requisitos locais, mas o seu parceiro de plataforma desempenha um papel fundamental para tornar a conformidade viável e sustentável
Dê prioridade a fornecedores que compreendam o panorama regulatório mexicano, apresentem provas claras de certificação (de laboratórios reconhecidos como iTech Labs ou BMM) e mantenham um histórico de auditorias bem-sucedidas, atualizações de segurança regulares e uma documentação de conformidade transparente.
Marketing
O marketing normalmente é responsabilidade do operador. No entanto, uma plataforma avançada pode apoiar suas iniciativas de forma eficiente. Módulos de gestão de afiliados, sistemas de CRM e análises integradas facilitam a conquista de novos jogadores locais e incentivam a fidelização.
Considerações finais
O México não é um “mercado emergente” no sentido estrito do termo. O país apresenta um cenário de iGaming maduro, culturalmente rico e comercialmente ativo, com sua própria lógica. Embora a regulamentação continue mudando, as expectativas dos jogadores já foram moldadas por anos de contato com marcas nacionais e internacionais. Esse é um mercado em que a familiaridade com os formatos locais, as preferências de conteúdo e o tom de voz são mais importantes do que a quantidade de recursos ou a variedade de produtos.
Para entrar com sucesso no mercado mexicano, é necessário saber lidar com estruturas informais com disciplina formal, criar confiança nas áreas em que a regulamentação deixa margem para isso e competir com base no alinhamento cultural, na agilidade operacional e na sustentabilidade a longo prazo.
Não basta conhecer o mercado para ter sucesso no México: é preciso contar com uma tecnologia desenvolvida para ele. Uma plataforma capaz de se adaptar às condições locais, oferecer suporte a operações escaláveis e manter a conformidade à medida que o cenário evolui. Com mais de 15 anos de experiência em ambientes complexos de iGaming, a SOFTSWISS oferece a base tecnológica de que os operadores precisam para lançar seus projetos com confiança e crescer de forma sustentável no México e em outros países.
